После взятия Пярну и проявленной Иваном Грозным милости к жителям Эстляндии почти все города этого района оказались в руках царя Ивана IV и его «голдовника» (вассала) короля Магнуса. Непокоренным оставался только Ревель — по-русски Колывань.
23 января 1577 года 50-тысячная московская армия подошла к Ревелю и осадила его. Ревель защищал гарнизон во главе с генералом Г. Горном. Несмотря на пятикратное превосходство русских в количестве пушек, город зажечь не удалось. В городе были созданы мобильные пожарные команды, грамотно тушившие пожары от каленых ядер. От пушечного ядра осажденных погиб второй человек в московской армии — воевода и князь И.В. Меньшой-Шереметев. Трижды русские ходили на безуспешные приступы. Осажденные же успешно осуществляли вылазки — убивая людей, уничтожая туры, забивая пушки... 13 мая 1577 года молодой воевода сын князя Ивана Федоровича Федор Мстиславский снял осаду, велел сжечь русский лагерь и передал воинам и горожанам, что русские скоро вернутся «за Колыванью».
После снятия осады шведы создали отряды из своих воинов и местных жителей, котрые тревожили русские крепостные гарнизоны в Эстляндии, но вскоре все они испуганно отступили к Ревелю: из Пскова вышло новое войско с самим царем Иваном IV во главе, который выступил «очищати свою отчину Лифлянскую землю».