17 сентября 1632 года войско боярина М.Б. Шеина и окольничего A.B. Измайлова осадило Смоленск. Заметим, что М.Б. Шеин, возглавлявший героическую оборону Смоленска в 1609—1611 годах, был пленен в Смоленске с оружием в руках, жестоко пытан и в течение 8 лет вместе с митрополитом Филаретом (в миру Федором Никитичем Романовым) находился в польском плену.
В поход на город был отправлен и большой «стенобитный наряд», но огромные пищали «Инрог», «Пасынок», «Волк» и тяжелые «верховые» пушки-мортиры были доставлены под Смоленск только в марте 1633 года. Состав русского войска оценивается в 30 тыс. чел., при 151 орудии и 7 мортирах. На первый приступ, без осадной артиллерии, русские решились только в ночь на Рождество Христово, но осажденные были начеку, и приступ был прекращен.
Использование осадной артиллерии позволило разрушить часть городских укреплений, и русские предприняли два общих штурма, проведенных с небольшими потерями, 26 мая и 10 июня 1633 года. Русские войска сковывались мобильной группировкой литовских войск под командованием гетмана Радзивилла (около 5000 чел.), сумевшей провести в Смоленск подкрепления (около 900 чел.) и доставить боеприпасы. 25 августа 1633 года 15-тысячное войско польского короля Владислава IV подошло к Смоленску. Воевода Шеин при обороне занял, очевидно, пассивную позицию. Войско поляков между тем усилило 20-тысячное войско запорожских казаков. Поляки обложили русский лагерь под Смоленском линией своих укреплений. 11—13 сентября 1633 года произошло сражение у Покровской горы, закончившееся поражением русских войск. 15 февраля 1634 года, не имея никакой связи с Москвой, М.Б. Шеин вынужден был согласиться начать переговоры об условиях «почетной» капитуляции. 19 февраля состоялась капитуляция. 21 февраля 1634 года русские войска с личным оружием, но лишь «при 12 полковых пушках» отошли к границе. Из-под Смоленска с Шейным ушло 8056 чел. Более 1000 наемников перешло на службу к полякам. На излечении под Смоленском осталось 2000 больных и раненых русских. Позор поражения под Смоленском стал национальной трагедией.
28 апреля 1634 года воеводы М.Б. Шеин, A.B. Измайлов и его сын В.А. Измайлов были повешены в Москве по приговору Боярской думы. Имущество их было конфисковано, а члены семей сосланы.