Осенью 1580 года литовские отряды попытались начать наступление на смоленском направлении. Вскоре после падения Великих Лук из Орши к Днепру выступил 9-тысячный отряд оршанского старосты Ф. Кмиты. Тот намеревался сжечь смоленские посады, а затем пройти по смоленским волостям и соединиться с польским королем. В октябре 1580 года отряд Кмиты подошел к деревне Настасьино, находившейся в 7 верстах от Смоленска, и «учал ставитца» там лагерем.
Внезапно противника атаковали полки воеводы И.М. Бутурлина. Под их натиском польско-литовское войско отступило к обозу, где укрепилось. По-видимому, надежды удержаться в этом укреплении у Ф. Кмиты не было, так как той же ночью он покинул лагерь и начал отступление. Действуя энергично и настойчиво, воевода И.М. Бутурлин организовал преследование уходящего противника и настиг его в 40 верстах от Смоленска, на Спасских Лугах. Русские полки вступили в бой и нанесли литовцам тяжелое поражение.
В разрядной записи о результатах сражения отмечено: «...да Филона побили и наряд и знамена поймали, а взяли десять пушак да пятьдесят затинных пищалей и шатры поймали, да триста восмьдесят языков литвы и кош весь взяли».